В четверг индекс МосБиржи к вечеру прибавил 0,5%, а в течение дня он превысил 3 230 пунктов впервые с ноября прошлого года. Рубль ослаб до 90,4 за доллар, что вновь поддержало бумаги экспортеров — больше остальных традиционно подорожали акции Сургутнефтегаза (на 5%). Также возобновили рост акции Яндекса (плюс 2,5%), которые вновь лидируют по объему торгов.

Зарегистрированное в России МКАО «Хэдхантер» разместило 36 819 349 акций — 99,25% от зарегистрированного объема дополнительного выпуска, следует из документации раскрытия. Напомним, что в декабре компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 37 098 264 акций. Тогда же владельцы указанного количества ценных бумаг (73,3% всех акций, находящихся в обращении) подали заявки в рамках оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

Компания сообщила об увеличении отгрузок продукции на 75% по сравнению с предыдущим годом — их объем составил 11,2 млрд рублей. Компания также отчиталась об увеличении числа уникальных клиентов на 41% до 22,5 тыс. и числа партнерских решений, совместимых с экосистемой группы — на 45% до более чем 2 500 единиц.

О'КЕЙ: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2023 ГОДА (OKEY RX; ПЕРЕСМОТР) Выручка Группы выросла на 5,2% г/г до 58,5 млрд рублей при росте LfL-продаж на 1,7% г/г (трафик -4,2%, средний чек +6,2%) и расширении торговых площадей на 1,1% г/г. Выручка от гипермаркетов снизилась на 0,7% г/г до 40,9 млрд рублей (сопоставимые продажи +0,3%, торговые площади -1,9%), а выручка от дискаунтеров выросла на 22,1% г/г до 17,5 млрд рублей (сопоставимые продажи +5,7%, торговые площади +13,2%). В течение квартала О'КЕЙ открыл 1 дискаунтер. Онлайн-продажи увеличились на 25,1%, достигнув 5,7% в общем объеме продаж.

Совокупная выработка электроэнергии Группой «Русгидро» с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2023 года составила 140,9 млрд кВт·ч (+3,8% г/г), при этом выработка электроэнергии ГЭС выросла до 110,9 млрд кВт·ч (+3,5% относительно 2022). Выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока увеличилась на 5,1% г/г до 29,5 млрд кВт·ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы «РусГидро» в ДФО составила 29,8 млн Гкал (+1,2% г/г).

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Полиметалла» Виталия Несиса, компания планирует продать российские активы до конца марта 2024 года. Несис также добавил, что переговоры ведутся с одним потенциальным покупателем из России, и компания не рассматривает лиц, в отношении которые были введены западные санкции. Отмечается также, что «Полиметалл» может вернуться к обсуждению дивидендов после продажи российских активов. Также в 3-м квартале 2024 года «Полиметалл» планирует объявить о запуске проектов в Таджикистане.

Производство золота у «Полиметалла» в 4-м квартале 2023 года составило 441 тыс. унций в золотом эквиваленте, упав на -15% г/г на фоне высокой базы 4-го квартала 2022, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции с Дуката и Нежданинского. 

Производство в 2023 году осталось практически без изменений г/г на уровне 1 714 тыс. унций. Выручка в 4-м квартале 2023 года упала на 16% г/г до $876 млн, в том числе, показатель снизился на 6% г/г в Казахстане и на 20% г/г в России в результате высокой базы 4-го квартала 2022 года. 

Годовая выручка выросла на 8% г/г до $3,0 млрд на фоне роста цен на золото и серебро. Чистый долг остался почти неизменным кв/кв и г/г на уровне $2,38 млрд. 

Согласно прогнозам компании, производство в Казахстане в 2024 году составит 475 тыс. унций (-2% г/г), денежные затраты (TCC) - $900-1 000/ЗЭ на унцию, полная себестоимость производства (AISC) - $1 250-1 350/ЗЭ на унцию, капзатраты - $200 млн, включая $60 млн на Иртышский ГМК.

По оценке директора Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, прибыль российских банков в 2024 году может составить 2,3-2,8 трлн руб. против 3,3 трлн руб. в 2023 году. 

ЦБ ожидает сокращения прибыли на фоне роста расходов на резервирование, снижения маржи из-за высокой ключевой ставки и высокого уровня конкуренции. 

Так, рост потребительского кредитования в этом году, как ожидается, замедлится до +3-8% г/г (против +15,7% в 2023 году), ипотечные кредиты, по прогнозам, вырастут на 7-12% (против +34,5% в 2023 году), а корпоративные - на 5-10% (против +20,1% в 2023 году).

За неделю с 22 по 28 января Россия сократила объем морских поставок нефти на 250 тыс. баррелей в сутки. Всего на прошлой неделе Россия экспортировала 3,09 млн баррелей нефти в сутки. 

Средняя стоимость экспортируемой из России нефти, по оценкам Bloomberg, на прошлой неделе достигла пятимесячного минимума — $1,32 млрд. 

За четыре недели доход России от поставок нефти сократился на $102 млн, снизившись $1,41 млрд в неделю — это минимальный показатель за полгода. 

Срок вложений в евробонды зачтется держателям замещающих бумаг при получении налоговых вычетов. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Вычет можно будет получить только по замещающим бумагам, выпущенным после 1 января 2023 года (обмениваемые евробонды должны были быть приобретены до 1 марта 2022 года).

Газпром начал повторный сбор заявок на замещение Газпром-25 Е, который завершится 5 февраля.

Российские акции продолжали дорожать, экспортеры могут поддержать рубль

Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил 0,7%. Рынок по-прежнему поддерживали высокие цены на нефть и небольшое ослабление рубля. Операционные результаты представили Группа Астра, О’КЕЙ, РусГидро и Polymetal. Последний также сообщил о планируемой продаже российского подразделения до конца марта. 

ФРС США в среду приняла решение оставить базовые процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,5%, что соответствует прогнозам участников рынка. Решение не менять ставки принимается уже на четвертом заседании подряд. Регулятор сдержанно сигнализирует о завершении цикла ужесточения, но явно обозначил, что снижение ставок в марте становится все менее вероятным. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что сильные экономические показатели не вызывают беспокойства у ФРС, добавив, что регулятор ждет проявления признаков того, что «инфляция устойчиво сокращается».

—

ЦБ Бразилии снизил ключевую процентную ставку на 0,5%, намереваясь продолжить смягчение политики в том же объеме на следующих заседаниях по мере замедления инфляции.

Доходность государственных облигаций США умеренно снизилась во вторник — инвесторы ждут итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

—

Число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS), согласно вчерашнему отчету статистического ведомства, в декабре неожиданно подскочило до 9 млн — максимума за последние три месяца.

В 4-м квартале 2023 года консолидированное производство никеля выросло на 16% кв/кв до 63 тыс. тонн на фоне переработки дополнительных объемов файнштейна из Заполярного филиала. Производство меди увеличилось на 21% кв/кв до 121 тыс. тонн за счет ввода в эксплуатацию дополнительного парка ванн на электролизе, а также оптимизации технологических режимов на Медном заводе. Производство палладия составило 547 тыс. унций (-17% кв/кв), платины - 136 тыс. унций (-15% г/г) в результате снижения объемов добычи руды во 2-м и 3-м кварталах.

Вчера Русагро представило операционные результаты за 4К23. Консолидированная выручка увеличилась на 76% г/г до 122,5 млрд руб. — без учета консолидации активов НМЖК на 52% г/г до 106,2 млрд руб.

Основной вклад в увеличение выручки внес сельскохозяйственный сегмент. Выручка сегмента увеличилась в 2,2 раза г/г до 33,1 млрд руб. Рост обусловлен увеличением реализации масличных c 5 тыс. т в 4К22 до 343 тыс. т в 4К23 и сахарной свеклы (на 54% г/г до 3,8 млн т). Основной причиной выросшего объема реализации этих культур стала аномально низкая база 4К22. Продажи масличных и сахарной свеклы были перенесены на 2023 год в связи с затянувшейся уборкой урожая и в ожидании более благоприятных цен в 1П23.

Финтех-подразделение Ozon открыло вакансию руководителя направления премиального бизнеса — Business Lead (Premium Banking), задачей которого станет разработка и реализация стратегии премиального банковского обслуживания в Ozon, сообщает Frank Media. 

В пресс-службе Ozon отметили, что компания планирует продолжать развитие финтех-направления, предлагая «немало востребованных продуктов для разных аудиторий».

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Армении в иностранной валюте на уровне «BB-», долгосрочный рейтинг дефолта Эстонии — на уровне A+. Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации проблемного китайского застройщика China Evergrande, сообщает Bloomberg.

Минфин РФ зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с погашением в 2026-2027 годах в объеме до 100 млрд рублей каждый.

Индекс МосБиржи в понедельник ощутимо рос в течение дня. Индикатор поддержало повышения цены Брент до более $84 за баррель. К вечеру рост замедлился: по итогам основной сессии индекс прибавил 0,4%. Операционные результаты представили Русагро и Норникель, а РусГидро получило разрешение ФАС на выделение электросетевых активов. Делимобиль объявил об индикативном ценовом диапазоне IPO, также появились новости о выходе Группы ИСТ из капитала Polymetal.

К вечеру понедельника индекс МосБиржи вырос на 0,4%. Российские акции поддержал рост цен на нефть — цена барреля Брент в определенный момент превышала $84 на фоне геополитической напряженности после удара по американской военной базе в Иордании.

В составе индекса МосБиржи лидирует РусГидро (плюс 4,8%). ФАС разрешила компании обеспечить выделение электросетевых активов до 2025 года. Также РусГидро планирует в следующем году завершить проектирование и оценку стоимости двух новых ГЭС.

Согласно пресс-релизу «Полиметалла», дочерняя компания ICT Holding продала 23,9% акций «Полиметалла» структурам фонда Mars Development and Investment fund, принадлежащего правительству Омана. 

В результате сделки ICT Holding на настоящий момент полностью продала свою долю в «Полиметалле». 

Отмечается, что покупатель намерен поддерживать менеджмент и совет директоров «Полиметалла» и их стратегию в интересах всех акционеров.