Поэтому с 13 июня на рынках многое поменяется. Рассказываем: что, где и как.

Компания «Неоторг» запустила новый аналитический портал blog.neotorg-line.ru, который станет незаменимым источникоминформации для инвесторов и аналитиков. На портале будутразмещаться актуальные новости экономики, технический анализакций и другие инвестиционные материалы.

В четверг индекс МосБиржи к вечеру прибавил 0,5%, а в течение дня он превысил 3 230 пунктов впервые с ноября прошлого года. Рубль ослаб до 90,4 за доллар, что вновь поддержало бумаги экспортеров — больше остальных традиционно подорожали акции Сургутнефтегаза (на 5%). Также возобновили рост акции Яндекса (плюс 2,5%), которые вновь лидируют по объему торгов.

Зарегистрированное в России МКАО «Хэдхантер» разместило 36 819 349 акций — 99,25% от зарегистрированного объема дополнительного выпуска, следует из документации раскрытия. Напомним, что в декабре компания зарегистрировала проспект дополнительного размещения 37 098 264 акций. Тогда же владельцы указанного количества ценных бумаг (73,3% всех акций, находящихся в обращении) подали заявки в рамках оферты на обмен акций кипрской HeadHunter Group на бумаги МКАО в соотношении 1:1.

Компания сообщила об увеличении отгрузок продукции на 75% по сравнению с предыдущим годом — их объем составил 11,2 млрд рублей. Компания также отчиталась об увеличении числа уникальных клиентов на 41% до 22,5 тыс. и числа партнерских решений, совместимых с экосистемой группы — на 45% до более чем 2 500 единиц.

О'КЕЙ: ОПЕРАЦИОННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЗА 4-Й КВАРТАЛ 2023 ГОДА (OKEY RX; ПЕРЕСМОТР) Выручка Группы выросла на 5,2% г/г до 58,5 млрд рублей при росте LfL-продаж на 1,7% г/г (трафик -4,2%, средний чек +6,2%) и расширении торговых площадей на 1,1% г/г. Выручка от гипермаркетов снизилась на 0,7% г/г до 40,9 млрд рублей (сопоставимые продажи +0,3%, торговые площади -1,9%), а выручка от дискаунтеров выросла на 22,1% г/г до 17,5 млрд рублей (сопоставимые продажи +5,7%, торговые площади +13,2%). В течение квартала О'КЕЙ открыл 1 дискаунтер. Онлайн-продажи увеличились на 25,1%, достигнув 5,7% в общем объеме продаж.

Совокупная выработка электроэнергии Группой «Русгидро» с учетом Богучанской ГЭС по итогам 2023 года составила 140,9 млрд кВт·ч (+3,8% г/г), при этом выработка электроэнергии ГЭС выросла до 110,9 млрд кВт·ч (+3,5% относительно 2022). Выработка электроэнергии ТЭС Дальнего Востока увеличилась на 5,1% г/г до 29,5 млрд кВт·ч. Отпуск тепла электростанциями и котельными Группы «РусГидро» в ДФО составила 29,8 млн Гкал (+1,2% г/г).

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора «Полиметалла» Виталия Несиса, компания планирует продать российские активы до конца марта 2024 года. Несис также добавил, что переговоры ведутся с одним потенциальным покупателем из России, и компания не рассматривает лиц, в отношении которые были введены западные санкции. Отмечается также, что «Полиметалл» может вернуться к обсуждению дивидендов после продажи российских активов. Также в 3-м квартале 2024 года «Полиметалл» планирует объявить о запуске проектов в Таджикистане.

Котировки Лукойла вышли за пределы нисходящего канала. Вчера акции компании подорожали на 1,4% и пробили верхнюю границу локального нисходящего канала, который формировался с октября прошлого года. Более того, котировки ушли выше уровней 14 декабря – дня перед дивидендной отсечкой.

Выход из канала может указывать на возможную смену тренда. Если цена актива пробивает верхнюю границу параллельного нисходящего канала, это может указывать на возможную смену тренда на восходящий. Для этого нужно, чтобы цена удержалась на уровнях выше верхней границы канала некоторое время или поднялась ещё выше.

Производство золота у «Полиметалла» в 4-м квартале 2023 года составило 441 тыс. унций в золотом эквиваленте, упав на -15% г/г на фоне высокой базы 4-го квартала 2022, когда были реализованы накопленные запасы готовой продукции с Дуката и Нежданинского. 

Производство в 2023 году осталось практически без изменений г/г на уровне 1 714 тыс. унций. Выручка в 4-м квартале 2023 года упала на 16% г/г до $876 млн, в том числе, показатель снизился на 6% г/г в Казахстане и на 20% г/г в России в результате высокой базы 4-го квартала 2022 года. 

Годовая выручка выросла на 8% г/г до $3,0 млрд на фоне роста цен на золото и серебро. Чистый долг остался почти неизменным кв/кв и г/г на уровне $2,38 млрд. 

Согласно прогнозам компании, производство в Казахстане в 2024 году составит 475 тыс. унций (-2% г/г), денежные затраты (TCC) - $900-1 000/ЗЭ на унцию, полная себестоимость производства (AISC) - $1 250-1 350/ЗЭ на унцию, капзатраты - $200 млн, включая $60 млн на Иртышский ГМК.

По оценке директора Департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александра Данилова, прибыль российских банков в 2024 году может составить 2,3-2,8 трлн руб. против 3,3 трлн руб. в 2023 году. 

ЦБ ожидает сокращения прибыли на фоне роста расходов на резервирование, снижения маржи из-за высокой ключевой ставки и высокого уровня конкуренции. 

Так, рост потребительского кредитования в этом году, как ожидается, замедлится до +3-8% г/г (против +15,7% в 2023 году), ипотечные кредиты, по прогнозам, вырастут на 7-12% (против +34,5% в 2023 году), а корпоративные - на 5-10% (против +20,1% в 2023 году).

За неделю с 22 по 28 января Россия сократила объем морских поставок нефти на 250 тыс. баррелей в сутки. Всего на прошлой неделе Россия экспортировала 3,09 млн баррелей нефти в сутки. 

Средняя стоимость экспортируемой из России нефти, по оценкам Bloomberg, на прошлой неделе достигла пятимесячного минимума — $1,32 млрд. 

За четыре недели доход России от поставок нефти сократился на $102 млн, снизившись $1,41 млрд в неделю — это минимальный показатель за полгода. 

Срок вложений в евробонды зачтется держателям замещающих бумаг при получении налоговых вычетов. Соответствующий законопроект приняла Госдума. Вычет можно будет получить только по замещающим бумагам, выпущенным после 1 января 2023 года (обмениваемые евробонды должны были быть приобретены до 1 марта 2022 года).

Газпром начал повторный сбор заявок на замещение Газпром-25 Е, который завершится 5 февраля.

Российские акции продолжали дорожать, экспортеры могут поддержать рубль

Индекс МосБиржи по итогам среды прибавил 0,7%. Рынок по-прежнему поддерживали высокие цены на нефть и небольшое ослабление рубля. Операционные результаты представили Группа Астра, О’КЕЙ, РусГидро и Polymetal. Последний также сообщил о планируемой продаже российского подразделения до конца марта. 

ФРС США в среду приняла решение оставить базовые процентные ставки без изменений на уровне 5,25-5,5%, что соответствует прогнозам участников рынка. Решение не менять ставки принимается уже на четвертом заседании подряд. Регулятор сдержанно сигнализирует о завершении цикла ужесточения, но явно обозначил, что снижение ставок в марте становится все менее вероятным. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил на пресс-конференции, что сильные экономические показатели не вызывают беспокойства у ФРС, добавив, что регулятор ждет проявления признаков того, что «инфляция устойчиво сокращается».

—

ЦБ Бразилии снизил ключевую процентную ставку на 0,5%, намереваясь продолжить смягчение политики в том же объеме на следующих заседаниях по мере замедления инфляции.

Доходность государственных облигаций США умеренно снизилась во вторник — инвесторы ждут итогов первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

—

Число открытых вакансий на рынке труда США (JOLTS), согласно вчерашнему отчету статистического ведомства, в декабре неожиданно подскочило до 9 млн — максимума за последние три месяца.

В 4-м квартале 2023 года консолидированное производство никеля выросло на 16% кв/кв до 63 тыс. тонн на фоне переработки дополнительных объемов файнштейна из Заполярного филиала. Производство меди увеличилось на 21% кв/кв до 121 тыс. тонн за счет ввода в эксплуатацию дополнительного парка ванн на электролизе, а также оптимизации технологических режимов на Медном заводе. Производство палладия составило 547 тыс. унций (-17% кв/кв), платины - 136 тыс. унций (-15% г/г) в результате снижения объемов добычи руды во 2-м и 3-м кварталах.

Вчера Русагро представило операционные результаты за 4К23. Консолидированная выручка увеличилась на 76% г/г до 122,5 млрд руб. — без учета консолидации активов НМЖК на 52% г/г до 106,2 млрд руб.

Основной вклад в увеличение выручки внес сельскохозяйственный сегмент. Выручка сегмента увеличилась в 2,2 раза г/г до 33,1 млрд руб. Рост обусловлен увеличением реализации масличных c 5 тыс. т в 4К22 до 343 тыс. т в 4К23 и сахарной свеклы (на 54% г/г до 3,8 млн т). Основной причиной выросшего объема реализации этих культур стала аномально низкая база 4К22. Продажи масличных и сахарной свеклы были перенесены на 2023 год в связи с затянувшейся уборкой урожая и в ожидании более благоприятных цен в 1П23.

Финтех-подразделение Ozon открыло вакансию руководителя направления премиального бизнеса — Business Lead (Premium Banking), задачей которого станет разработка и реализация стратегии премиального банковского обслуживания в Ozon, сообщает Frank Media. 

В пресс-службе Ozon отметили, что компания планирует продолжать развитие финтех-направления, предлагая «немало востребованных продуктов для разных аудиторий».

Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта Армении в иностранной валюте на уровне «BB-», долгосрочный рейтинг дефолта Эстонии — на уровне A+. Прогноз по рейтингам — «стабильный».

Суд Гонконга вынес постановление о ликвидации проблемного китайского застройщика China Evergrande, сообщает Bloomberg.

Минфин РФ зарегистрировал три дополнительных выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) с погашением в 2026-2027 годах в объеме до 100 млрд рублей каждый.